Automica Flow
Il CRM dove l'azienda segue ogni trattativa dal primo contatto alla firma, con i dati sul computer dell'ufficio.
Attivo in: da definire
Cosa fa
Un contatto entra, si sistema in anagrafica e viene lavorato fino a vinto o perso. Importi il vecchio Excel dei clienti e Automica Flow ti mostra cosa sta per scrivere, trova i doppioni e aspetta la tua conferma. Ogni telefonata, incontro o email si registra in pochi secondi. Ogni passaggio diventa un numero che puoi aprire e controllare, fino alle righe da cui viene.
A chi serve
- Aziende con una squadra commerciale che segue trattative dal primo contatto alla firma.
- Chi vuole che i dati dei clienti restino sul computer dell'ufficio.
- Chi arriva da un foglio Excel o da un altro CRM e non vuole perdere nulla nel trasloco.
A chi non serve
- Chi cerca uno strumento che raccolga contatti da LinkedIn o da altre piattaforme: Automica Flow non lo fa, per scelta.
- Chi cerca un programma che spedisca email ai clienti: Automica Flow non spedisce nulla.
Come si attiva
Installazione
Sul computer dell'ufficio. Il primo avvio chiede solo il nome dell'azienda, la prima persona e una password.
Durata: da definireImport dei dati
Trascini il file con i clienti. Automica Flow riconosce le colonne, propone come campi nuovi quelle che non conosce e ti mostra cosa scriverà.
Durata: da definireUtenti e ruoli
Quattro ruoli. Il commerciale vede le sue aziende, il responsabile vede tutto.
Durata: da definireAvvio con la squadra
I colleghi entrano dal browser, sul computer dell'ufficio.
Durata: da definire
Cosa ricevi
- Anagrafica di aziende e contatti, con i tuoi campi personalizzati.
- Porta d'ingresso unica per file e fonti, con controllo dei doppioni e coda di quello che è entrato, scartato o in attesa.
- Funnel da assegnato a vinto o perso, con il motivo di ogni perdita.
- Attività, promemoria, campagne con i loro costi.
- Automazioni scritte senza programmare, con prova a vuoto prima di accenderle.
- Cruscotti per ruolo, conversioni, costo di acquisizione, salute delle trattative e previsione dei ricavi.
Cosa serve da te
- Un computer dell'ufficio su cui installarlo.
- Il file con i clienti che hai oggi, da Excel o dal vecchio CRM.
- Chi fa cosa nella squadra commerciale, per assegnare i ruoli.
Dati e fornitori
Quali dati tratta, dove sono ospitati, con quali fornitori e per quanto si conservano. Scriviamo cosa abbiamo verificato e cosa manca ancora.
| Voce | Cosa abbiamo verificato | Cosa manca |
|---|---|---|
| Dove sono i dati | Nell'edizione installata i dati restano sul computer del cliente. Di partenza il programma è raggiungibile solo da quel computer; si apre ai colleghi con un interruttore. | Ospitalità dell'edizione in rete. |
| Da dove arrivano i contatti | Solo dati che l'azienda ha già e può giustificare. Nessun contatto raccolto da LinkedIn o da piattaforme con accesso. Ogni campo mostra da dove viene e quando è entrato. | Niente da segnalare |
| Email e calendario | Quando arriverà il collegamento, di una mail si registreranno oggetto, data, direzione e controparte, non il testo. Interruttore spento di partenza. | Niente da segnalare |
| Cancellazione e uscita | Quando una persona chiede di essere cancellata, i suoi dati spariscono, compresi i campi personalizzati segnati come personali. L'export completo funziona sempre, anche a licenza scaduta. | Niente da segnalare |
| Backup | Sul computer il backup lo fa il programma, e il ripristino si prova dal programma. | Niente da segnalare |
Cosa non fa
- Non spedisce email e non manda messaggi ai clienti, nemmeno dalle automazioni.
- Non raccoglie contatti da LinkedIn o da piattaforme con accesso.
- La previsione dei ricavi non usa intelligenza artificiale e sotto le trenta trattative chiuse non prevede nulla.
- Un computer in ufficio non è raggiungibile da internet: i collegamenti automatici dal sito sono ancora da decidere per l'edizione installata.
Stato del prodotto
Aggiornato il 18 ottobre 2026
In produzione oggi
- Pronti e collaudati anagrafica, porta d'ingresso con import e doppioni, funnel, attività, promemoria, campagne, automazioni, cruscotti, conti, qualità del dato, cancellazione ed export.
- Funziona installato su un computer dell'ufficio.
In programma
- Licenza annuale e backup automatico alla chiusura.
- Edizione in rete.
- Trasloco guidato da altri CRM e collegamento con il sito e con altri programmi.
- Collegamento con email e calendario, più avanti.
I dati restano davvero in azienda?
Nell'edizione installata sì. Il programma gira su un computer dell'ufficio e, di partenza, è raggiungibile solo da quel computer. I colleghi entrano dal browser quando lo apri a loro.
Posso importare il mio vecchio Excel?
Sì. Trascini il file, Automica Flow riconosce le colonne, propone i campi che non conosce e ti mostra cosa sta per scrivere prima di farlo.
Cosa succede alla scadenza della licenza?
Il programma passa in sola lettura, mai in blocco. Perdi la scrittura, non i dati, e l'export completo funziona sempre.
Raccoglie contatti da LinkedIn?
No, per scelta. Dentro entra solo quello che l'azienda ha già e può giustificare.
Automica Flow manda email ai clienti?
No. Le email le mandi tu dalla tua posta. Il programma registra le attività, non le spedisce.